方式佳·8年專注銀行一線營銷實戰(zhàn)訓練、高級企業(yè)培訓師、銀行信貸、零售產能提升資深輔導顧問
? 中國農業(yè)銀行 浙江杭州分行、溫州分行、金華分行 兩轉合一數字化轉型項目
擔任項目主要輔導老師，在農業(yè)銀行浙江省下屬杭州、溫州、金華分行開展駐點輔導，培養(yǎng)全員數字化經營思維為基礎，圍繞客戶視角設計重點產品營銷策略，通過廳堂陣地、外拓渠道、線上渠道、公司聯動渠道的立體協同構建客戶觸達平臺，落實客戶分配和全員有效管戶的客戶高頻接觸機制，促進網點業(yè)務的精準化、集約化發(fā)展。同時著重落地理財經理隊伍的能力提升，從分戶管戶開始梳理，培養(yǎng)財富隊伍能夠立足“廳堂、外拓、線上渠道和公司聯動”四大觸達渠道建設，提升網點的精細化經營能力和效益創(chuàng)造能力。
項目業(yè)績：其中溫州分行輔導支行該期全市網點零售業(yè)務綜合排名第一名的成績。
? 浙江某農商行《整村授信》項目
擔任項目執(zhí)行老師，其中涉及到其中涉及到渠道搭建、批量營銷、電話營銷、客戶需求挖掘及用信激活促成。帶領客戶經理深入村組開展實戰(zhàn)營銷，組織開展試點村批量授信工作，試點村授信覆蓋面達90%以上。
? 江蘇某農商行《貸款專項營銷》項目
擔任主導老師，其中涉及到信貸營銷能力提升、系統(tǒng)使用等，咨詢組經過前期調研，結合當地實際情況，制定貸款營銷專項行動方案及信貸外拓營銷策略，同時，帶領客戶經理進社區(qū)、進園區(qū)、進機關、進商區(qū)、進農區(qū)現場實戰(zhàn)輔導，提升客戶經理外拓營銷能力。通過以上培訓達到產能提升的效果，側重培養(yǎng)運營隊伍、客戶經理隊伍工作職責及工作流程，提升其綜合能力；
項目執(zhí)行效果得到總行、支行領導高度認可，自2022年至2023年連續(xù)2年對該農商行及該農商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行開展長期輔導，針對存、貸開展長期跟蹤輔導。
? 遼寧某農商行《開門紅綜合營銷》項目
該項目為期15天，主要營銷指標為貸款、收款、三代社?？?，通過培訓加現場帶教的形式，促成各項指標業(yè)績突破明顯。完成存款任務指標1.5億，貸款授信覆蓋面90%。
? 浙江某建設銀行《商戶拓展暨經營性貸款營銷》項目
該項目以有效商戶拓展數、新增經營性貸款戶數作為指標考核，通過明確目標分解、熟悉產品特征、電話營銷、微信營銷、外拓營銷等相結合的方式，3周共計完成新增有效商戶1500戶，新增經營性貸款358戶。
? 福建農行《“數字化賦能”網點轉型項目》
擔任項目輔導顧問，核心內容以存量客戶管理為基礎，配合廳堂流量客戶0服務營銷管理與網點公私客戶聯動管理板塊，形成核心管戶SOP標準“7+7”系統(tǒng)，分別是管戶標準7項與管戶技能7項。結合網點數字化管理等技巧，實現具體化、統(tǒng)一化、實操化、高效化的轉型效果。本項目受到福建分行主管領導與一級支行主管領導高度認可。
? 遼寧某城商行《開門紅綜合產能營銷》
主要針對存款、貸款指標開展專項輔導。項項目業(yè)績：結合網點實際營銷情況，側重分行營銷一行一策制定，幫助支行明確方向，制定方案策略，提升員工營銷及活動策劃技能、通過電話營銷、外拓營銷、專項活動策劃營銷、按照總行統(tǒng)一部署要求，存款達成指標110%，完成2.8億，貸款指標100%完成。
