郝明玉－南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 CFP金融理財(cái)規(guī)劃師 基金從業(yè)、銀行從業(yè)、證券從業(yè)、人力資源師等資格認(rèn)證 基金從業(yè)、銀行從業(yè)等資格證書(shū)考前輔導(dǎo) 郵政儲(chǔ)蓄銀行、渤海銀行等銀行總行特邀講師 《環(huán)球銀行》《零售銀行》等雜志特約撰稿人 曾任：鄭州銀行 | 理財(cái)經(jīng)理 曾任：平安銀行 | 貴賓理財(cái)經(jīng)理 現(xiàn)任：某私募基金公司 | 渠道總監(jiān) 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行/資產(chǎn)配置/財(cái)富管理/理財(cái)經(jīng)理技能提升/基金營(yíng)銷(xiāo)/客群經(jīng)營(yíng)/電話營(yíng)銷(xiāo)/微信營(yíng)銷(xiāo)/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試 ☆擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行/資產(chǎn)配置/財(cái)富管理/理財(cái)經(jīng)理技能提升/基金營(yíng)銷(xiāo)/客群經(jīng)營(yíng)/電話營(yíng)銷(xiāo)/微信營(yíng)銷(xiāo)/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試 ☆專(zhuān)業(yè)認(rèn)證：銀行從業(yè)資格/基金從業(yè)資格/證券從業(yè)資格/保險(xiǎn)從業(yè)資格/會(huì)計(jì)從業(yè)資格 ☆理財(cái)行家：累計(jì)開(kāi)發(fā)200+百萬(wàn)級(jí)客戶(hù)，服務(wù)私行客戶(hù)300+人，管理資產(chǎn)高達(dá)10+億 ☆獲獎(jiǎng)達(dá)人：在平安銀行獲得“十佳理財(cái)經(jīng)理”“財(cái)富管理先鋒”“理財(cái)經(jīng)理標(biāo)兵”“資產(chǎn)配置大賽華北區(qū)冠軍”等諸多榮譽(yù)。
目前各類(lèi)銀行在傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪上已經(jīng)白熱化，且傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的同質(zhì)化，但在更高端的財(cái)富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面，各銀行卻分化明顯。目前來(lái)看，也只有寥寥幾家銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹(shù)，而事實(shí)上財(cái)富管理業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家銀行的零售綜合服務(wù)能力。 私人銀行位于整個(gè)零售綜合金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶(hù)粘性、挖掘零售客戶(hù)潛力、提高零售客戶(hù)質(zhì)量的重要支點(diǎn)。這類(lèi)客群財(cái)富增長(zhǎng)穩(wěn)健，銀行對(duì)其維護(hù)的效益產(chǎn)出非?？捎^。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
作為理財(cái)經(jīng)理，幾乎每天都要扎根廳堂進(jìn)行“陣地戰(zhàn)”。在客戶(hù)約訪方面，你是否遇到過(guò)這樣的問(wèn)題： ● 客戶(hù)約不來(lái)？—客戶(hù)不知道為什么要來(lái) ● 客戶(hù)突然跑來(lái)？—反正你整天都在公司 ● 客戶(hù)來(lái)了就走？—客戶(hù)不知道要預(yù)留時(shí)間 ● 客戶(hù)要么不來(lái)，要么扎堆來(lái)？—沒(méi)說(shuō)具體時(shí)間 這些看似隨機(jī)的、面訪的問(wèn)題，實(shí)際上卻都是電訪惹的禍?？蛻?hù)的電話約訪與營(yíng)銷(xiāo)，向來(lái)是銀行營(yíng)銷(xiāo)人員的難點(diǎn)。缺乏可用名單，缺少合理話題，電話接通率低，電話完成率低，客戶(hù)邀約難，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)難。 本課程的設(shè)計(jì)圍繞實(shí)際工作中的難點(diǎn)與痛點(diǎn)，采用學(xué)、練、用、評(píng)的閉環(huán)設(shè)計(jì)，幫助學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)掌握電話邀約技巧、話術(shù)設(shè)計(jì)等技巧。
授課對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理
作為客戶(hù)經(jīng)理，你是否時(shí)常“為基所困”： ● 我只想拉拉存款賣(mài)賣(mài)理財(cái)，自己都不敢買(mǎi)1萬(wàn)的基金，又怎么敢銷(xiāo)售10萬(wàn)的基金呢？ ● 2020年小牛市行情中，憑運(yùn)氣掙的錢(qián)，2021年憑實(shí)力虧回去了？ ● 市場(chǎng)回調(diào)后，有多久不敢主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)了？ ● 套牢的客戶(hù)，還有重新盤(pán)活的可能性嗎？ ● 辛辛苦苦給客戶(hù)分析基金，結(jié)果客戶(hù)轉(zhuǎn)身去其他平臺(tái)了，又給別人做嫁衣了？ ● 基金任務(wù)大如山，哪些客戶(hù)是銷(xiāo)售的目標(biāo)呢？ 針對(duì)新零售銀行在基金銷(xiāo)售中的痛點(diǎn)，本課程重點(diǎn)幫助學(xué)員系統(tǒng)梳理基金基礎(chǔ)知識(shí)，投資理念，幫助學(xué)員提升基金營(yíng)銷(xiāo)的技巧，全方位助力學(xué)員的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、廳堂主管、理財(cái)經(jīng)理等
零售銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行/資產(chǎn)配置/財(cái)富管理/理財(cái)經(jīng)理技能提升/基金營(yíng)銷(xiāo)/客群經(jīng)營(yíng)/電話營(yíng)銷(xiāo)/微信營(yíng)銷(xiāo)/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試
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