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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅決不做終端

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主講課程

基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求

● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟；根據(jù)若干評估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場最新行情與未來方向，讓學(xué)員能把握基金種類選擇達(dá)到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學(xué)員對大眾富裕客戶、中產(chǎn)階層客戶、社會基礎(chǔ)層客群的基金投資和專業(yè)營銷能力，使學(xué)員通過從基金定投、綜合理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網(wǎng)點現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案，實現(xiàn)專業(yè)基金理財營銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，提升網(wǎng)點基金銷售額。

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練

● 增強(qiáng)學(xué)員理財規(guī)劃技能，提升綜合理財規(guī)劃能力，便于日常客戶關(guān)系的維護(hù)與管理； ● 學(xué)習(xí)個人及家庭理財規(guī)劃的方法，使學(xué)員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置通過學(xué)習(xí)綜合理財建議書的制定，對客戶信息進(jìn)行分析，評估家庭財務(wù)狀況診斷、及其理財目標(biāo)； ● 根據(jù)其特點構(gòu)建、設(shè)計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務(wù)建議

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置

● 掌握各類金融理財產(chǎn)品的特點及投資方法、資產(chǎn)配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準(zhǔn)針對高凈值客戶的痛點解析對應(yīng)產(chǎn)品 ● 熟練各類資產(chǎn)配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產(chǎn)配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發(fā)，進(jìn)行綜合評審和制定資產(chǎn)配置策略，整體掌握資產(chǎn)配置要點。

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《做好子教養(yǎng)老，穩(wěn)贏幸福人生》（產(chǎn)說會）

● 描繪幸福的由來闡述中產(chǎn)的煩惱，參會者深刻體會到養(yǎng)老問題比預(yù)想的更加嚴(yán)重，理解年金險的意義與功能； ● 剖析中高端客戶的子教養(yǎng)老需求，讓參會者了解因社會及經(jīng)濟(jì)波動帶來的家庭財務(wù)及養(yǎng)老的風(fēng)險；推進(jìn)客戶的保險銷售

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析及銀行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

?分析2024年經(jīng)濟(jì)形勢，引導(dǎo)客戶低風(fēng)險資產(chǎn)配置 ?掌握當(dāng)前形勢下企業(yè)經(jīng)營及行業(yè)選擇 ?把握國家政策方向 ?分析銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，樹立銀行業(yè)發(fā)展信心 ?剖析銀行業(yè)發(fā)展趨勢

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析及保險業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

?分析2024年經(jīng)濟(jì)形勢，引導(dǎo)客戶低風(fēng)險資產(chǎn)配置 ?掌握當(dāng)前形勢下企業(yè)經(jīng)營及行業(yè)選擇 ?把握國家政策方向 ?分析保險業(yè)發(fā)展態(tài)勢，樹立保險業(yè)信心 ?剖析中高端客戶的投資理財需求

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

    陳博

    財富管理專家

    擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、理財投資、基金營銷、開門紅財富管理、產(chǎn)說會、創(chuàng)說會、宏觀經(jīng)濟(jì)

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