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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅決不做終端

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化繁為簡——打通資產(chǎn)配置任督二脈

價格：聯(lián)系客服報價

上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：2天

授課對象：支行長、理財經(jīng)理

授課講師：郝明玉

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課程背景

據(jù)統(tǒng)計，在所有投資中，有90%的人以投資失敗宣告出局，幸運的投資者只有10%。而這10%。幾乎無一例外地做了資產(chǎn)配置。 “不要把雞蛋放在同一個籃子里”，似乎是大多數(shù)人對資產(chǎn)配置最初的理解。關(guān)于資產(chǎn)配置，還有很多延伸： ● 籃子最好也不要放在同一個地方—全球投資； ● 也不要把雞蛋一次性都丟進(jìn)去—伺機(jī)而動，注重?fù)駮r； ● 也不要在籃子里只放雞蛋—大類資產(chǎn)配置。 簡單來說，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標(biāo)是平衡。絕大多數(shù)人都很重 視回報，只有少數(shù)人重視風(fēng)險，而分散跟平衡考驗的恰恰是對于風(fēng)險的把控。 對于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財產(chǎn)品打破剛兌不再保本，銀行的固有優(yōu)勢進(jìn)一步削減。如何在瞬息萬變的市場中抓牢客戶，是值得銀行思考和探索的課題。而資產(chǎn)配置恰恰可以幫助銀行增加與客戶的觸點，在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中贏得先機(jī)。

課程目標(biāo)

● 認(rèn)識資產(chǎn)配置的重要性，學(xué)會分析經(jīng)濟(jì)周期； ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的財富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類資產(chǎn)的產(chǎn)品特性，理解不同的投資風(fēng)格； ● 學(xué)會運用顧問式營銷，提升KYC技巧； ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。

課程大綱

第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略 第二講：資產(chǎn)配置改善投資收益 第三講：如何做顧問式營銷 第四講：如何制作資產(chǎn)配置方案

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