『專(zhuān)“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一：任職中國(guó)平安某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營(yíng)業(yè)區(qū)域，負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長(zhǎng)，取得營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模，年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬(wàn)
占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一：任職某知名金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，取得年度營(yíng)收1500萬(wàn)，分管的5家分公司在認(rèn)證類(lèi)金融咨詢(xún)培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一
用戶(hù)運(yùn)營(yíng)增長(zhǎng)100萬(wàn)：任職大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，分管內(nèi)容運(yùn)營(yíng)工作、險(xiǎn)種商務(wù)對(duì)接工作，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)取得巨大增長(zhǎng)。
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『專(zhuān)“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道，搭建培育平臺(tái)及線(xiàn)上學(xué)習(xí)體系，拓大理財(cái)師平臺(tái)
專(zhuān)業(yè)體系搭建：為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理推動(dòng)，搭建公司理財(cái)師三大級(jí)別專(zhuān)業(yè)課程體系
專(zhuān)業(yè)平臺(tái)評(píng)審：為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)歷屆《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評(píng)委，促進(jìn)全金融知識(shí)與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。
專(zhuān)業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì)，采用線(xiàn)上平臺(tái)與線(xiàn)下賽程結(jié)合的模式，通過(guò)標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專(zhuān)“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)
6年+新華人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平及授課能力，提升團(tuán)隊(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，3期便輸送200+名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
6年+中國(guó)平安人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新稅改形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門(mén)課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計(jì)開(kāi)班800+期，累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師：進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專(zhuān)“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區(qū)《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢(shì)下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
常駐地
北京市
課程
6 門(mén)
案例
104
曾德飛老師7月22號(hào)在天津?yàn)樘旖蜞]政銀行講授《大財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》課程圓滿(mǎn)結(jié)束?。?！
金融業(yè)的收益波動(dòng)表現(xiàn)建立在社會(huì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治制度革新的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在面對(duì)持續(xù)輪動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制度框架變化時(shí)，需要理解其背后的底層邏輯，具備解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參數(shù)、分析經(jīng)濟(jì)周期、盡調(diào)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、研判大類(lèi)資產(chǎn)波動(dòng)收益概率等技能，才能在面對(duì)客戶(hù)時(shí)提供完善的理財(cái)建議，協(xié)助客戶(hù)結(jié)合客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。
