萬老師科班出身，碩士畢業(yè)赴海外金融行業(yè)工作，具備扎實的理論基石以及國際視野、深度市場研究能力，精通海外以及國內的金融業(yè)務，擅長對公客戶營銷、高凈值客戶營銷、理財客戶心理分析等板塊。
同時老師曾擔任高頓財經金融領域講師，在北京、上海、杭州等城市開展20+場《CFA認證》、《固定收益證券》等課題的公開課，也曾為中信銀行講授《財富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程，累計服務近50家銀行，授課近百場。
——任職倫敦ZAIFE投資銀行期間
【1】曾負責參與安邦保險次級貸的發(fā)行，運用自身專業(yè)金融知識，協(xié)助整理路演內容并做出呈現(xiàn)，同時協(xié)助與多位意向客戶進行商務的洽談，最終助力次級貸的發(fā)行金額達2億英鎊。
【2】曾負責參與東藍數(shù)碼在倫敦創(chuàng)業(yè)板IPO及再融資項目，配合團隊完成招股書的撰寫，最后成功幫助東藍數(shù)碼在倫敦募資1.5億英鎊，約合15億人民幣。
——任職新加坡大華銀行期間
【1】負責企業(yè)的國內客戶開發(fā)與維護，通過客戶轉接、產品吸引、多新媒體平臺宣傳等方式，大理挖掘與運營高凈值客戶，實現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升，總資產超過1億新幣，投保金額翻倍。
【2】負責銀行與國內有境外業(yè)務需求的企業(yè)合作，在開發(fā)一家網(wǎng)游企業(yè)時，從最開始被門衛(wèi)攔住，到找到關鍵人挖掘相關需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演，一步步不斷完善，最終成功與企業(yè)建立海外賬戶，實現(xiàn)企業(yè)在外匯套保交易的新紀錄。
【3】負責上海移民展會的統(tǒng)籌，建立銀行與移民機構的合作，制作針對性的路演資料，參與對方的移民&教育機構的客戶分享會，最終僅用一天的時間完成月度的KPA,簽約移民機構18家，刷新企業(yè)榜首記錄。
【萬元老師】2023年5月29日 分享《 住房客戶二次營銷+防止客戶流失》的課程，剛上課半天機構就反饋老師講課風格一級棒，定制課綱，專業(yè)傳授，彰顯老師的用心。機構當即決定在推薦老師給其他分行。課程主題非常新穎，內容充實且扎實。非常適合作為維護機構的方式。
