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● 把握保險的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務(wù)系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術(shù)，四縱精準需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風(fēng)險金字塔，五橫四縱表，NFP財務(wù)問診等賦能工具。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險營銷的本質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銷售場景的作用。 ● 洞察信息社會的變化，升級保險營銷新的方法論。 ● 把握時代的特點，建立場景化營銷的思維。 ● 學(xué)習(xí)場景化營銷活動策劃與設(shè)計的方法，重塑新銷售。
授課對象：保險營銷員，保險公司內(nèi)勤，銀行理財經(jīng)理、銀保渠道主管
講師：鄢利
課程目標：解決保險伙伴年金終壽銷售的四大問題。 1. 創(chuàng)新思維改良業(yè)務(wù)模式，解決流程問題； 2. 創(chuàng)意方法激活團隊，解決活動量問題； 3. 創(chuàng)造服務(wù)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，解決意愿問題； 4. 專業(yè)規(guī)劃入手，解決技能方法問題。
授課對象：保險內(nèi)外勤營銷服務(wù)人員
講師：鄢利
● 升級認知：清晰財富目標，完善管理水平 ● 強化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
授課對象：保險高績優(yōu)，私行理顧，財富管理顧問
講師：鄢利
● 客戶經(jīng)營：清晰新時期客戶經(jīng)營的特征和方法，啟動客養(yǎng)意愿。 ● KYC技巧：精細化工具化客戶關(guān)系管理，實現(xiàn)引流銷售轉(zhuǎn)化 ● 精準客養(yǎng)：分類分層分群管理，精細化圈層化場景化客戶經(jīng)營 ● 三動加溫：活動拉動，服務(wù)推動，情感驅(qū)動，創(chuàng)新客戶經(jīng)營
授課對象：團隊主管,銷售精英
講師：鄢利
● 把握增額壽的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務(wù)系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術(shù)，實現(xiàn)精準拓客和價值經(jīng)營 ● 通曉人性和問題思維邏輯，四點掌控銷售節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風(fēng)險問券，NFP財務(wù)問診等賦能工具。 ● 熟練掌握人口階梯，三老八擇等十大創(chuàng)新話術(shù)。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 重疾發(fā)展圖譜全面解析，啟動全新銷售邏輯。 ● 高效健康理念滲透，讓客戶快速覺醒并積極規(guī)劃。 ● 構(gòu)建有殺傷力的重疾險銷售話術(shù)，高效落地成交百萬重疾保單。 ● 健康管理下的場景化銷售，創(chuàng)新模式實現(xiàn)無痕快銷。 ● 培育醫(yī)療，營養(yǎng)，心理，核賠等全面知識基礎(chǔ)，工具化的運用。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產(chǎn)品的正確認識。銀行保險產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)兩種方式大力拉升營銷人員（理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學(xué)員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網(wǎng)點如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網(wǎng)點保險微沙、產(chǎn)說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行學(xué)員
講師：代正偉
● 績效：有效增加金融機構(gòu)保險類資產(chǎn)（年金/壽險）管理規(guī)模 ● 轉(zhuǎn)變：從產(chǎn)品營銷導(dǎo)向升級為客戶需求導(dǎo)向的組合營銷 ● 體系：系統(tǒng)掌握家庭風(fēng)險管理模型、技術(shù)、工具、腳本
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：張羅群
● 實務(wù)：多地養(yǎng)老社區(qū)實地調(diào)研，深度分析不同養(yǎng)老生活場景的利弊糾葛； ● 專業(yè)：專業(yè)家庭退休管理服務(wù)流程，實務(wù)案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產(chǎn)品配置到精品微沙，多場景實務(wù)操作手冊，所學(xué)即所用；
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：張羅群
● 人才：提升機構(gòu)高素質(zhì)人才招募數(shù)量 ● 精準：以團隊為核心開展增員經(jīng)營 ● 工具：精英招募及小創(chuàng)會運作指導(dǎo)手冊
授課對象：保險顧問(績優(yōu))、主任、經(jīng)理、總監(jiān)
講師：張羅群
● 了宏觀經(jīng)濟重要指標，學(xué)會分析經(jīng)濟周期 ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機構(gòu)的財富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類產(chǎn)品的特點，理解不同的投資風(fēng)格； ● 學(xué)會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定，成為專業(yè)理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經(jīng)理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創(chuàng)業(yè)未來趨勢，能夠舉辦小型創(chuàng)說會 ● 掌握招募優(yōu)質(zhì)代理人的7個標準流程，篩選高素質(zhì)人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養(yǎng)代理人PESOS流程和方法，培養(yǎng)高產(chǎn)代理人 ● 掌握績效管理的關(guān)鍵時刻、關(guān)鍵人物、關(guān)鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產(chǎn)品的概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學(xué)會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應(yīng)用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現(xiàn)狀和財經(jīng)博主變現(xiàn)能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經(jīng)理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 學(xué)會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學(xué)會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務(wù)的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經(jīng)理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產(chǎn)評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰(zhàn)技能
授課對象：保險代理人、理財經(jīng)理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
課程收益： ● 看清行業(yè)發(fā)展機遇，提升認知意愿，重塑增優(yōu)觀念。 ● 順應(yīng)社會趨勢和疫情新情況，結(jié)合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優(yōu)化傳統(tǒng)增員技巧，強化創(chuàng)新增員方法，有方向有方法實現(xiàn)增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經(jīng)營。 ● 創(chuàng)新增員方法，掌握工具、話術(shù)實現(xiàn)優(yōu)增賦能。
授課對象：團隊長，績優(yōu)代理人，準主任
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，知己知彼有效防范與化解風(fēng)險。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產(chǎn)配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對財富與資產(chǎn)的認知邏輯 ● 了解新民法典下的應(yīng)知應(yīng)會 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險，做好判斷和預(yù)防，在守富的路上走穩(wěn)走好 ● 了解財富傳承的精準含義，學(xué)會使用保險、信托等工具做好傳承工作
授課對象：保險公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當(dāng)前熱點形勢分析 ?解析專業(yè)化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場開拓的方法 ◆開辦與時俱進的主題活動
授課對象：銀行/保險/營銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業(yè)務(wù)營銷、銀行代理產(chǎn)品（保險、基金、貴金屬）營銷、業(yè)績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準營銷、專業(yè)講師訓(xùn)練、沙龍運作等
杭州市
宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產(chǎn)說會
深圳市
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