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● 行業(yè)現(xiàn)狀：看清銀行業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀，從客戶體驗出發(fā)，好服務(wù)從內(nèi)心長出來 ● 能力提升：通過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，掌握規(guī)范服務(wù)要領(lǐng) ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯(lián)動營銷模式 ● 思維轉(zhuǎn)變：洞悉客戶，觀察客戶行為，即時做出營銷判斷 ● 技能提升：學(xué)會從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、產(chǎn)品介紹、異議處理、交易促成等營銷技能
授課對象：銀行網(wǎng)點柜員
講師：崔海芳
● 強化學(xué)員互聯(lián)網(wǎng)時代的服務(wù)營銷意識 ● 掌握存量客戶價值挖掘切入點及方法 ● 強化客戶經(jīng)理與存量客戶的有效互動
授課對象：銀行高級客戶經(jīng)理
講師：崔海芳
學(xué)會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會SIPN客戶需求挖掘技術(shù)，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進(jìn)行正確引導(dǎo) 學(xué)會在進(jìn)化心理學(xué)視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學(xué)會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務(wù)效率的方法 學(xué)會如何維護(hù)客戶關(guān)系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎(chǔ)、功能特性與核心優(yōu)勢 學(xué)會設(shè)立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢 學(xué)會根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設(shè)計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設(shè)計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學(xué)會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時學(xué)會通過α、β、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)篩選優(yōu)秀的基金。 學(xué)會根據(jù)客戶的不同理財需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學(xué)會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應(yīng)對各種復(fù)雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財師、券商及保險業(yè)務(wù)人員
講師：寧宇
● 認(rèn)知提升：認(rèn)識私域流量打造的必要性，樹立“思變”意識，提升私域營銷管理意識； ● 方法升維：建立自己的平臺據(jù)點，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，獲取私域流量，實現(xiàn)客戶從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變； ● 技巧落地：掌握銀行機構(gòu)私域矩陣搭建、文案寫作、流量裂變，塑造有營銷意識的線上渠道，并通過線上加深打造個人專業(yè)與營銷形象； ● 實戰(zhàn)演練：掌握線上內(nèi)容營銷中心的核心要素，打造超級IP超級人效，拓展客戶渠道，讓更多的目標(biāo)人群成為忠實的私域流量； ● 產(chǎn)能轉(zhuǎn)化：掌握不同銀行產(chǎn)品類型的轉(zhuǎn)化鏈路，向不同銀行取經(jīng)，結(jié)合客戶特性進(jìn)行粉絲私域經(jīng)營與挖掘高凈值客戶。
授課對象：銀行零售管理人員，需要承擔(dān)客戶管理職能的重點營銷崗位人員
講師：陳一然
知形勢懂人性：幫助理財經(jīng)理掌握底層邏輯，不斷升維認(rèn)知，提升營銷人員的個人能力，從專業(yè)上讓客戶認(rèn)可營銷人員，認(rèn)可服務(wù)，認(rèn)可產(chǎn)品； 曉理論會實戰(zhàn)：提高金融理財素養(yǎng)，掌握客群經(jīng)營、營銷實戰(zhàn)、個人品牌打造路徑，學(xué)習(xí)線下、線上塑造個人形象的方法，全面打造一位職業(yè)經(jīng)理人的形象； 巧借力促成交：幫助理財經(jīng)理協(xié)會使用不同營銷工具，抓住成交時機，實現(xiàn)客戶成交； 提技能促升級：掌握高客經(jīng)營心法，實現(xiàn)從理財經(jīng)理向財富顧問轉(zhuǎn)變。
授課對象：銀保銷售人員/銀行理財經(jīng)理/財富顧問
講師：陳一然
● 應(yīng)時而變：提升對政策市場的敏感度，找準(zhǔn)切入點，擴(kuò)大知識面，提升針對常見的養(yǎng)老挑戰(zhàn)，精準(zhǔn)切入養(yǎng)老產(chǎn)品銷售； ● 動態(tài)模型：幫助學(xué)員針對客戶面臨的問題，多維立體描述養(yǎng)老需求及層次差異，解答不同客戶疑問，并針對不同等級客戶針對性營銷； ● 實戰(zhàn)演練：學(xué)會用工具進(jìn)行案例實務(wù)演練，精準(zhǔn)匹配客戶及合適的金融產(chǎn)品，現(xiàn)場實操掌握針對不同客戶精準(zhǔn)配對銀行系產(chǎn)品配置方案； ● 精準(zhǔn)營銷：掌握資產(chǎn)配置的框架性思維與產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)營銷，并分享常用的4F話術(shù)針對七大主要場景實操進(jìn)行異議實操分析。
授課對象：理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險營銷人員等
講師：陳一然
● 心法可遷移：幫助學(xué)院找到高凈值客戶服務(wù)的底層心法，抓住財富客戶的內(nèi)在需求，同時可以遷移到日?？蛻舴?wù)過程當(dāng)中，做好客戶升級服務(wù)與營銷。 ● 技術(shù)能落地：學(xué)會萃取財富管理團(tuán)隊中高端客戶維護(hù)經(jīng)營成交技巧，做好客戶分層與定制化產(chǎn)品雙線卡位營銷。 ● 成果可復(fù)制：提升理財顧問風(fēng)險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。 ● 案例有啟發(fā)：根據(jù)實踐案例分析，幫助學(xué)員運用財商思維、法商思維做好高凈值客戶需求解決。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、銀行主管等
講師：陳一然
● 掌握個人客戶分層分群分級管理的經(jīng)營思路，靈活運用客戶經(jīng)營管理的模型工具 ● 區(qū)分并靈活運用“三量”客戶不同營銷服務(wù)技巧，并對分類客群的需求進(jìn)行分析、定位并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營銷活動； ● 學(xué)會重點客群線上線下營銷要點及具體方法，提升客戶轉(zhuǎn)化率與黏性 ● 具體掌握破冰、交叉營銷，社群運營、活動鏈接、異議處理、錨定成交等解決方法
授課對象：行長主管、理財經(jīng)理、零售行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理
講師：陳一然
● 全面認(rèn)識民法典，了解民法典與保險的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個熱點，掌握防財產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 掌握民法典與財富傳承相關(guān)的5個熱點，掌握有效避開繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計保單，嘗試運作大單
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：楊恩月
● 了解私募基金發(fā)展的歷史與我國私募股權(quán)投資基金發(fā)展現(xiàn)狀 ● 熟知私募股權(quán)投資基金管理人登記及產(chǎn)品備案相關(guān)要求 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的投資實操9個步驟，能夠應(yīng)用到投資實踐中 ● 知曉私募股權(quán)投資基金的3個投后管理方式，能切實為被投企業(yè)賦能 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的3種退出方式，最大化實現(xiàn)自身價值
授課對象：投資公司高管、私募基金行業(yè)從業(yè)人員、私募基金風(fēng)控崗位
講師：來寂則
● 讓學(xué)員從從業(yè)人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離，審視自己的疏忽、想當(dāng)然可能帶來的嚴(yán)重后果。案件防控，從每一個業(yè)務(wù)流程開始 ● 幫助學(xué)員了解外部監(jiān)管部門的監(jiān)管政策、監(jiān)管重點，在其他銀行的處罰案例中樹立起合規(guī)管理的自覺性，認(rèn)識違規(guī)違法的嚴(yán)重后果，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的局面。 ● 讓銀行更加關(guān)注從業(yè)人員行為風(fēng)險的防控，做到有針對性的管控并切實有效地防范行為風(fēng)險發(fā)生。
授課對象：各行風(fēng)險部、運營部、合規(guī)部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、支行全體員工
講師：張小平
● 了解區(qū)域性銀行的現(xiàn)狀，建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本邏輯和框架。 ● 帶領(lǐng)行方認(rèn)清道路，分析自己；厘清頭緒，走上變革；因地制宜，步步為營。 ● 落實銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個維度（摸家底、搭架構(gòu)、定路徑），明晰三個環(huán)節(jié)當(dāng)中的方法技巧，便于高管在銀行中實操應(yīng)用。 ● 舉一反三，以典型案例剖析背后邏輯，找到數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的痛點、難點、堵點，逐一紓解、打通，讓學(xué)員現(xiàn)場能夠理清內(nèi)容邏輯。
授課對象：總行分管行長、科技總、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、運營部總、各支行行長等
講師：張小平
● 從完整架構(gòu)上認(rèn)知普惠信貸，認(rèn)知自己在信貸流程中的環(huán)節(jié)，跳出崗位看流程，實現(xiàn)對普惠信貸認(rèn)知質(zhì)的變化。 ● 通過大量的實操案例與操作指導(dǎo)，在現(xiàn)場讓學(xué)員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。 ● 了解普惠業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險的成因及防范對策，提高風(fēng)險識別、防范及科學(xué)管理風(fēng)險的能力。 ● 指導(dǎo)業(yè)務(wù)拓展部門，如何開展普惠信貸的營銷，圈、鏈、社區(qū)的營銷方法，提升營銷效果。
授課對象：總行分管行長、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
● 全面了解信貸全流程中的風(fēng)險點，了解風(fēng)險的化解和處置，便于工作中及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避與精準(zhǔn)處理。 ● 重新打開學(xué)員的認(rèn)知，從身邊業(yè)務(wù)看風(fēng)險、從身邊的人看風(fēng)險，將信貸風(fēng)險更落實到實際案例中，實戰(zhàn)性更強。 ● 幫助從業(yè)人員從系統(tǒng)到細(xì)節(jié)的操作都更清晰，知道相關(guān)規(guī)定，掌握在規(guī)定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析，明晰監(jiān)管處罰的邏輯，落實盡職免責(zé)的要求與實操工作。
授課對象：總行分管行長、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
★ 掌握體系化銀行聲譽風(fēng)險管理：以專業(yè)銀行聲譽風(fēng)險理論配以詳實的案例解說，以案說法，掌握體系化的銀行聲譽風(fēng)險管理邏輯和操作技巧。 ★ 通曉《銀行保險機構(gòu)聲譽風(fēng)險管理辦法》相關(guān)制度：通過解讀相關(guān)制度條款，從法到行讓學(xué)員明晰從監(jiān)管要求出發(fā)，銀行機構(gòu)所要進(jìn)行的操作與管理。 ★ 掌握輿情控制的方法與流程：掌握輿情處理全流程（從排查到評估到應(yīng)對處理）的近20種方法，幫助學(xué)員在銀行實際經(jīng)營中能夠輕松應(yīng)對突發(fā)輿情事件 ★ 以案說法打通9大常見輿情場景的處理：以老師多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，分析當(dāng)下常見的銀行輿情案件處理情況。
授課對象：銀行高管、辦公室、風(fēng)險部、運營部、各支行及涉及聲譽風(fēng)險流程的員工
講師：張小平
★讓銀行經(jīng)管層、中層干部、普通員工從案例中找到本行的影子，找到部門的影子，找到自己的影子，意識到風(fēng)險就在身邊，處罰就在眼前，故而正視合規(guī)、重視案防，從思想和意識上提升認(rèn)知。 ★整理出每一個業(yè)務(wù)類別中涉及的法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，讓學(xué)員知道自己該學(xué)習(xí)的是哪些，幫助學(xué)員提煉出每一個法規(guī)內(nèi)最核心的學(xué)習(xí)內(nèi)容和風(fēng)險點防控，教會員工體系化、實效性的學(xué)習(xí)規(guī)則。 ★通過處罰依據(jù)的學(xué)習(xí)，可以讓銀行科學(xué)的判定各類已發(fā)生業(yè)務(wù)的隱患及風(fēng)險點，做好風(fēng)險防控的同時加強和監(jiān)管部門的溝通，學(xué)會有理、有利、有據(jù)的交流，事中的主動匯報交流效果必然強于事后的被動匯報。
授課對象：銀行風(fēng)險管理部、合規(guī)部、運營部中高層管理者及支行行長
講師：張小平
● 認(rèn)知到一個優(yōu)秀支行長應(yīng)該具備的職責(zé)和勝任力，明確支行長管理者的角色定位，塑造經(jīng)營管理意識；并圍繞管理的多個方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵 ● 清晰支行定位，做好經(jīng)營策略，為銀行提供可操作可執(zhí)行的經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行解決方案，解決銀行在目標(biāo)達(dá)成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 學(xué)會團(tuán)隊管理、客戶管理技巧，提升支行長的團(tuán)隊實戰(zhàn)管理技能 ● 掌握專業(yè)化的團(tuán)隊管理的方法和策略，從而促進(jìn)團(tuán)隊的整體作戰(zhàn)能力
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、支行長/網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理、大堂主管、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師等
講師：尚亞軍
● 幫助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人掌握網(wǎng)點經(jīng)營管理的方法策略，明確網(wǎng)點管理者的角色定位，塑造經(jīng)營管理意識；并圍繞網(wǎng)點管理的多個方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵 ● 清晰網(wǎng)點定位，做好經(jīng)營策略，為銀行提供可操作可執(zhí)行的經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行解決方案，解決銀行在目標(biāo)達(dá)成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 提升網(wǎng)點負(fù)責(zé)人的團(tuán)隊實戰(zhàn)管理技能，有效推進(jìn)網(wǎng)點銷售效率和服務(wù)質(zhì)量提升 ● 強化知行合一經(jīng)營管理行為，使培訓(xùn)對象在思想、態(tài)度、觀念和信念上達(dá)到一定水平
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理、大堂主管、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師等
講師：尚亞軍
全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團(tuán)隊管理等
鄭州市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊能力打造項目、產(chǎn)能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
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