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1. 讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn); 3. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 4. 掌握單利、復(fù)利、年金三大理財(cái)計(jì)算核心，運(yùn)用貨幣時(shí)間價(jià)值實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo); 5. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位; 6. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;找到合適的資產(chǎn)配置方法; 7. 讓理財(cái)經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 8. 讓理財(cái)經(jīng)理能通過異議處理的三個(gè)層面，結(jié)合話術(shù)應(yīng)用，從容面對(duì)客戶提出的異議，高效化解矛盾點(diǎn)，促成營(yíng)銷目標(biāo);
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1. 通過課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1. 通過課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 2、并有針對(duì)性地把新型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品融入中高端客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 3、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開有針對(duì)性的采購(gòu)
授課對(duì)象：保險(xiǎn)代理人
講師：黃國(guó)亮
1、令受訓(xùn)學(xué)員能獨(dú)立完成理財(cái)沙龍活動(dòng)的策劃、實(shí)施、反饋、總結(jié)等事項(xiàng); 2、讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動(dòng)過程中的細(xì)節(jié)、注意事項(xiàng)、安全問題等，讓活動(dòng)更為順暢; 3、使全體學(xué)員能掌握多個(gè)沙龍中常用的內(nèi)容項(xiàng)目; 4、針對(duì)金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強(qiáng)對(duì)存量客戶的再采購(gòu)?fù)诰? 5、讓沙龍活動(dòng)開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點(diǎn)，激發(fā)客戶的理財(cái)需求，指引客戶向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財(cái)信息，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品、工具的購(gòu)買。 6、引入社群營(yíng)銷概念，結(jié)合理財(cái)沙龍更高效開展; 7、強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會(huì)責(zé)任，提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位。
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理;
講師：黃國(guó)亮
課程目標(biāo)： 1、讓保險(xiǎn)代理人深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2、讓客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 3、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 4、并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 5、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開有針對(duì)性的采購(gòu)， 6、運(yùn)用產(chǎn)品的人群差異化運(yùn)用，使產(chǎn)品具有多個(gè)營(yíng)銷方向切入點(diǎn); 7、通過常規(guī)理財(cái)目標(biāo)、特殊理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)依據(jù); 8、令學(xué)員能通過下定義式引導(dǎo)、人生核心需求激發(fā)，核心規(guī)劃指引理財(cái)經(jīng)理為客戶作資產(chǎn)配置時(shí)，充分掌握客戶財(cái)富特征，指引學(xué)員掌握財(cái)務(wù)分析的基本操作，靈活運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)助推后續(xù)資產(chǎn)配置策略; 9、以社群作為績(jī)效提升的切入點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)社群含義、理解社群功能，并對(duì)社群具體運(yùn)作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營(yíng)銷; 10、讓保險(xiǎn)代理人在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升，實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員向?qū)I(yè)金融理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)代理人
講師：黃國(guó)亮
宏觀經(jīng)濟(jì)解讀、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新質(zhì)生產(chǎn)力、金融科技、企業(yè)戰(zhàn)略管理等
桂林市
銀行數(shù)字化、銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷、長(zhǎng)尾客戶營(yíng)銷、客戶流失預(yù)警
廣州市
20年+的數(shù)字化和數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn) 已總結(jié)60多萬字的《數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案》 專注于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略、指導(dǎo)、咨詢、落地 專注于數(shù)據(jù)治理的戰(zhàn)略、指導(dǎo)、咨詢及中臺(tái)建設(shè) 擅長(zhǎng)金融、教育、醫(yī)療、制造業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 熟悉銀行全業(yè)務(wù)、全流程，擅長(zhǎng)銀行科
太原市
科技金融/互聯(lián)網(wǎng)金融/供應(yīng)鏈金融/交易銀行/普惠金融/消費(fèi)金融/風(fēng)險(xiǎn)管理/網(wǎng)點(diǎn)效能/營(yíng)銷提升/投資銀行/行業(yè)金融
北京市
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